7월 23일, 신한금융투자 한전 계열사이자 송·변전 설비업체인 한전KPS 투자의견을 '중립'으로 하향조정함
1. 하향조정 사유
- 2분기 한전KPS의 영업이익이 작년 같은 기간에 비해 38.3% 감소한 것은 인센티브 지급이 과도했기 때문
- 해외 원전 수주에 따라 67억원의 인센티브 지급, 사내근로복지기금이 64억원 증가, 인력 채용이 지속돼 퇴직급여도 증가
- 이 같은 인건비 부담이 2분기에 그칠 일시적인 현상이긴 하지만 해외원전 수주 확대에 따라 인력 충원이 계속되고 있어 인건비 증가 속도는 빨라질 것으로 우려함
2. 투자의견 조정
- 신한금융은 한전KPS의 투자의견을 '중립'으로 하향 조정
- 목표주가 : 22일 주가(7만600원)보다 낮은 6만8천원으로 제시
카페지기 김승훈
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